Aaron Boone, atormentado por pesadelos onde monstros vivem e caminham livres num lugar chamado Midian (localizado por debaixo de um velho cemitério) é convencido pelo seu psiquiatra, Dr Philip Decker, que ele é responsável por uma série de mortes, embora ele não se lembre de nada. Após mais uma assustadora visão, o rapaz decide fugir do hospital e seguir para Midian, conhecido como "o lugar para onde os monstros vão" e "o lugar onde os pecados podem ser perdoados". Mal poderia advinhar Boone que o seu proprio medico está metido em toda a conspiração que se abate sobre ele. Em Midian, a batalha começa entre os velhos costumes e eterna proibição de comer carne humana versus o caos total
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