Alguns fãs de Ronnie James Dio sabem que antes de se juntar ao Rainbow e começar a sua escalada para a fama, Dio cantava numa banda chamada Elf, também em um momento chamada The Elves. Este álbum consiste em 12 faixas gravadas, e não lançadas, em 1971. Com um estilo conhecido como "Rock/ Honky Tonky/ Blues Bands" este album vai provar que Ronnie poderia lidar facilmente com outros estilos ligados ao rock.