Este bootleg é uma coisa espetacular, ele contém a famosa gravação em acetato de "Five Miles" , em outras palavras, o que seria o quarto álbum do Uriah Heep com John Lawton (depois de Fallen Angel). A qualidade do som é muito bom, as músicas são demos em forma muito Avançada, com bons arranjos e muito definitivo. Após estas sessões Lawton e Kerslake seguiram seus caminhos. Para completar este álbum, há 6 out-takes das sessões do album Firefly. Três canções de "Five Miles" entraram no album "Conquest", com a voz de John Sloman.
